
Le società di mobilità condivisa Bird e Micromobility.com (ex Helbiz) sono entrate in scena introducendo soluzioni di trasporto innovative e convenienti, catturando l'attenzione degli abitanti delle città di tutto il mondo.
Tuttavia, mentre il settore della micromobilità entra in una fase più matura, aziende come Bird e Micromobility.com continuano a incontrare ostacoli quando si tratta di raggiungere la stabilità finanziaria. Ciò le ha spinte a rivalutare le loro strategie di espansione eccessivamente ambiziose.
Quali fattori contribuiscono a queste sfide e quali implicazioni comporta per l'intero settore? Le iniziative locali di micromobilità potrebbero fornire una soluzione superiore per soddisfare la crescente domanda di questi servizi? Analizziamo ulteriormente la situazione finanziaria di Bird e Micromobility.com per comprendere meglio.
Bird: ridimensionamento e difficoltà in borsa
Fondata nel 2017, Bird è un'azienda di micromobilità che fornisce soluzioni di trasporto elettrico negli Stati Uniti e in Europa. La loro gamma di veicoli condivisi include scooter elettrici ed e-bike. L'azienda vende veicoli anche a distributori, rivenditori e clienti diretti. Con sede a Miami, Florida, Bird impiega attualmente 425 persone e opera in 105 città.
Recentemente, Bird's dati finanziari del primo trimestre 2023 ha rivelato sfide nel mantenimento degli utenti e delle entrate. Nonostante l'implementazione di misure di riduzione dei costi, la performance della società non è riuscita a convincere gli investitori della sua capacità di raggiungere la redditività, vale a dire le azioni della società è crollato di quasi il 19% dopo aver annunciato gli utili del primo trimestre.
Nel 2022, Bird ha affrontato un anno difficile. L'azienda piani annunciati uscire completamente da Germania, Svezia e Norvegia, oltre a chiudere le operazioni in numerosi altri mercati, principalmente di piccole e medie dimensioni, negli Stati Uniti, in Europa, nel Medio Oriente e in Africa. Hanno inoltre ridotto il personale di 23%.
Nonostante un aumento positivo dei ricavi del 12,06% in 2022, la società ha subito perdite sostanziali per un totale di 358,74 milioni di dollari, segnando un significativo aumento del 66,9% rispetto al 2021. Le sfide sono continuate nel 2023 quando Bird ha assistito a un calo delle corse e dei veicoli impiegati. Con una perdita netta di 44,3 milioni di dollari registrata alla fine del primo trimestre del 2023, è probabile che la società continuerà a ridimensionare le proprie operazioni.
Micromobility.com: problemi simili nonostante l'acquisizione di Wheels e il rebranding
Fondata nel 2015 e con sede a New York, Micromobility.com offre servizi di micromobilità in Italia, Stati Uniti e Singapore (43 città in totale), che includono scooter elettrici, biciclette elettriche e ciclomotori elettrici. Gestisce anche Helbiz Kitchen, un ristorante con cucina fantasma che offre solo consegne a domicilio, e la piattaforma di streaming Helbiz Live. L'azienda impiega attualmente 284 persone.
Nel 2023, l'azienda, precedentemente nota come Helbiz, ha subito un rebranding e trasformato in Micromobility.com Inc. Questo rebranding ha coinciso con i piani di lancio di negozi al dettaglio negli Stati Uniti.
Nel 2022, Micromobility.com ha completato con successo il suo acquisizione di Wheels, un operatore di micromobilità condivisa, insieme alle promesse ai suoi investitori che la fusione porterà a un raddoppio delle entrate annuali e faciliterà il percorso verso la redditività. L'azienda si è posta l'obiettivo di capitalizzare l'ampia base di utenti di Wheels, composta da 5 milioni di motociclisti, e di avventurarsi in mercati inesplorati.
Nonostante queste speranze, Micromobility.com ha ottenuto risultati finanziari tutt'altro che stellari in 2022. La società ha raggiunto un fatturato di 15,54 milioni di dollari, indicando una crescita del 21,07% rispetto ai 12,83 milioni di dollari dell'anno precedente. Tuttavia, la società ha subito anche perdite per -82,07 milioni di dollari, con un aumento del 13,3% rispetto al 2021.
Nel 2023, Micromobility.com ha annunciato un frazionamento inverso delle azioni per soddisfare il requisito del prezzo minimo di offerta del Nasdaq Capital Market e rendere le loro azioni ordinarie più attraenti per gli investitori. Questa mossa non è stata una sorpresa, considerando che la società ha ricevuto un avviso di cancellazione dal Nasdaq nel 2022. Insieme al suo costante track record di perdite operative e flussi di cassa negativi nel tempo, le prospettive complessive della performance finanziaria della società sono piuttosto scoraggianti.
Perché Bird e Micromobility.com stanno affrontando difficoltà finanziarie e stanno uscendo dai mercati?
Le difficoltà incontrate da Bird e Micromobility.com possono essere in parte spiegate dal loro modello di business sostenuto dal capitale di rischio. Hanno assistito a una rapida espansione e allo stesso tempo hanno perso ingenti somme di denaro. E più si espandevano, più soldi perdevano. Ora, non sorprende vedere i loro modelli di business fortemente sovvenzionati spostare le loro priorità dalla crescita aggressiva alla mitigazione delle perdite e alla ricerca della redditività.
Negli ultimi anni, c'è stato un aumento della popolarità delle società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) per la mobilità condivisa. Queste società sono create esclusivamente allo scopo di raccogliere capitali attraverso un'offerta pubblica iniziale e non hanno operazioni commerciali proprie. L'obiettivo finale di una SPAC è l'acquisizione o la fusione con una società esistente.
Le lotte finanziarie sono diventate un tema comune tra le SPAC per la mobilità condivisa Ciò può essere attribuito alla corsa delle aziende a quotarsi in borsa senza prima stabilire un modello di business sostenibile, e Bird e Micromobility.com non fanno eccezione a questa tendenza. Le sfide affrontate da queste aziende sottolineano l'importanza di costruire una base solida e sostenibile prima di entrare nel mercato pubblico.
L'incessante ricerca dell'espansione si è dimostrata una strategia inefficace. Ad esempio alcuni esperti suggeriscono che la decisione di Bird di esternalizzare le proprie operazioni in franchising abbia reso più difficile persuadere le città e assicurarsi i contratti. La loro enfasi sull'ampiezza piuttosto che sulla profondità ha portato a una mancanza di comprensione delle comunità locali e delle sfumature della legislazione locale. Di conseguenza, attori importanti come Uccello e Micromobility.com hanno ritirato le loro flotte da città «meno redditizie».
L'impennata del mercato della micromobilità condivisa: un'opportunità d'oro per gli imprenditori locali
Secondo un Studio McKinsey, il mercato della micromobilità condivisa ha il potenziale per raggiungere l'incredibile cifra compresa tra 50 e 90 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuo stimato di circa il 40% tra il 2019 e il 2030. Entro il 2030, la micromobilità condivisa potrebbe costituire circa il 10% del mercato complessivo della mobilità condivisa.
In questo contesto, le recenti sfide finanziarie affrontate da Bird e Micromobility.com non devono essere viste come indicative di un futuro cupo per l'intero settore. Questi insuccessi evidenziano invece l'insostenibilità intrinseca di modelli di business aggressivi ed espansivi nel panorama della micromobilità condivisa.
Gli operatori locali con team di terra più piccoli godono di un notevole vantaggio rispetto ad aziende come Bird e Micromobility.com. Concentrandosi sui mercati meno serviti e conoscendo a fondo le rispettive comunità, questi operatori possono offrire un servizio di qualità superiore mantenendo costi inferiori e margini di profitto stabili.
Tornando al rapporto finanziario del primo trimestre 2023 di Bird, hanno anche riportato 0,9 corse per veicolo impiegato al giorno. Ora, confrontiamo questa cifra con quella di altri operatori. Abbiamo condotto un sondaggio coinvolgendo due operatori con sede nell'UE che utilizzano Atom Mobility:
- Operatore 1: Con una flotta di oltre 4.000 veicoli in oltre 10 città, hanno registrato una corsa media per veicolo dello 0,9 nel primo trimestre del 2023
- Operatore 2: Operando in una sola città con una flotta di 200 veicoli, hanno raggiunto una corsa media per veicolo di 2,7 nel primo trimestre del 2023
Con l'aumentare delle dimensioni della flotta, la corsa media per veicolo tende a diminuire, come si è visto con Operator 1 e Bird. Tuttavia, il dato dell'Operatore 2 evidenzia il potenziale degli operatori locali di prosperare in città scarsamente servite, cosa che le società di mobilità condivisa più grandi potrebbero trascurare.
Ne abbiamo visto alcuni esempi: Go Green City, una società svizzera di condivisione di ciclomotori elettrici, fornisce attualmente i suoi servizi a Zurigo e Basilea. Il loro piccolo e affiatato team dà priorità alla conoscenza locale, consentendo loro di operare con maggiore flessibilità e agilità, un livello di servizio che aziende più grandi come Bird o Micromobility.com troveranno difficile da eguagliare. Nel complesso, più di 100 progetti hanno lanciato con successo le loro iniziative di mobilità condivisa con L'assistenza di Atom Mobility, che opera in oltre 140 città in tutto il mondo.
Man mano che cresce il desiderio di servizi di micromobilità condivisi, con particolare attenzione alla sicurezza della comunità e all'integrazione etica di queste modalità di trasporto nel sistema di trasporto urbano complessivo, sembra che gli operatori locali abbiano un netto vantaggio rispetto alle grandi multinazionali.

🔒 Siamo orgogliosi di annunciare che ATOM Mobility ha ottenuto ufficialmente le certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701, a conferma del nostro impegno verso i più elevati standard di sicurezza delle informazioni e privacy. Scopri cosa significano queste certificazioni riconosciute a livello internazionale, perché sono importanti per gli operatori della mobilità e come contribuiscono a proteggere la tua attività e i dati dei tuoi clienti.
In ATOM Mobility, la fiducia è sempre stata uno dei pilastri della nostra piattaforma. Ogni giorno, operatori della mobilità di ogni dimensione, dalle piccole realtà alle grandi imprese in tutto il mondo, si affidano a noi per gestire le proprie flotte, i dati dei clienti e le operazioni quotidiane. Per questo siamo orgogliosi di annunciare che ATOM Mobility ha ufficialmente ottenuto entrambe le certificazioni ISO 27001 e ISO 27701.
Questi standard riconosciuti a livello internazionale dimostrano il nostro impegno nella protezione delle informazioni, nella gestione dei rischi di sicurezza informatica e nel garantire che la privacy sia integrata in ogni aspetto della nostra piattaforma.
Cosa significano queste certificazioni?
ISO 27001 è il principale standard internazionale per la gestione della sicurezza delle informazioni. Conferma che ATOM Mobility ha implementato un sistema completo di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS), con processi progettati per identificare, valutare e mitigare i rischi di sicurezza in tutta l'organizzazione.
ISO 27701 estende questo quadro normativo concentrandosi specificamente sulla gestione delle informazioni relative alla privacy. Attesta che abbiamo stabilito processi solidi per gestire i dati personali in modo responsabile, trasparente e in conformità con le pratiche di privacy riconosciute a livello internazionale.
Insieme, queste certificazioni forniscono una verifica indipendente del fatto che la sicurezza e la privacy siano integrate nel modo in cui sviluppiamo, gestiamo e miglioriamo costantemente il nostro software.
Perché questo è importante per i nostri clienti
Le piattaforme di mobilità elaborano ogni giorno informazioni operative e dati dei clienti sensibili, dagli account utente e dati di pagamento alle operazioni di flotta e analisi aziendali. Proteggere queste informazioni non è solo un requisito tecnico, è una responsabilità. L'ambito della certificazione copre la piattaforma SaaS di ATOM Mobility e i processi interni utilizzati per svilupparla, gestirla e supportarla.
Per i nostri clienti, questo offre la certezza che:
- La sicurezza delle informazioni è gestita secondo le migliori pratiche riconosciute a livello internazionale.
- I dati dei clienti e le informazioni personali sono protetti attraverso controlli sulla privacy ben definiti.
- I rischi vengono costantemente valutati, monitorati e migliorati.
- La sicurezza è integrata nei nostri processi di sviluppo e operativi, non aggiunta come un ripensamento successivo.
- Le nostre pratiche di sicurezza e privacy sono sottoposte a audit indipendenti e migliorate costantemente.
Che tu stia lanciando un nuovo servizio di mobilità condivisa o gestendo migliaia di veicoli in diverse città, puoi contare su ATOM Mobility per supportare la tua attività con una piattaforma costruita attorno a sicurezza, privacy e affidabilità.
Molto più di una certificazione
Ottenere le certificazioni ISO 27001 e ISO 27701 non è stato semplicemente superare un audit.
Ha richiesto mesi di revisione dei processi interni, rafforzamento dei controlli di sicurezza, documentazione delle procedure, formazione del nostro team e la garanzia che sicurezza e privacy fossero integrate in tutta l'organizzazione. Sebbene le certificazioni segnino un traguardo importante, rappresentano anche un impegno continuo.
Mantenere questi standard significa valutare costantemente i rischi, migliorare i processi e adattarsi a un panorama di sicurezza informatica in continua evoluzione. Per noi, questo non è il traguardo finale, ma un ulteriore passo avanti nella costruzione di una piattaforma di cui i nostri clienti possano fidarsi negli anni a venire.
Un ringraziamento speciale a TestDevLab
Questo risultato non sarebbe stato possibile senza l'esperienza e la guida di TestDevLab, che ci ha supportato durante l'intero processo di preparazione e certificazione.
Dall'aiutarci a valutare i nostri processi esistenti al fornire raccomandazioni pratiche e guidarci attraverso il percorso di audit, il loro team ha svolto un ruolo fondamentale nell'aiutarci a raggiungere questo traguardo.
"ATOM Mobility ha affrontato la certificazione nel modo giusto: non come un esercizio di conformità, ma come un'opportunità per formalizzare e rafforzare il modo in cui gestiscono i dati dei clienti. È questa mentalità che ha reso il processo efficiente e che manterrà la certificazione significativa molto tempo dopo l'audit."
"Per qualsiasi piattaforma SaaS che gestisce dati operativi e personali su larga scala, la sicurezza e la privacy non possono essere un ripensamento aggiunto prima di una revisione degli acquisti. Le norme ISO 27001 e ISO 27701 forniscono alle aziende un linguaggio comune per dimostrare che la protezione dei dati è integrata nel modo in cui l'azienda opera: i processi, i controlli, la responsabilità. Sempre più spesso, questo non è un vantaggio competitivo; è lo standard di base che clienti e autorità di regolamentazione si aspettano."
Siamo grati per la loro professionalità, competenza e collaborazione durante tutto questo progetto.
Guardando al futuro
Con la crescita della mobilità condivisa, crescono anche le aspettative in termini di sicurezza informatica, privacy e conformità. Operatori, città, clienti aziendali ed enti pubblici si aspettano che i fornitori di tecnologia soddisfino i più elevati standard quando si tratta di proteggere le informazioni sensibili.
Ottenere le certificazioni ISO 27001 e ISO 27701 rafforza il nostro impegno nel fornire una piattaforma sicura, affidabile e incentrata sulla privacy per gli operatori di mobilità di tutto il mondo.
Desideriamo ringraziare i nostri clienti, partner e membri del team per la loro continua fiducia. Continueremo a investire in sicurezza, privacy ed eccellenza operativa affinché possiate concentrarvi sulla crescita della vostra attività di mobilità con fiducia.
Pronto a costruire un servizio di mobilità sicuro?
Che tu stia lanciando una nuova operazione di mobilità condivisa o espandendo una flotta esistente, la sicurezza e la privacy non dovrebbero mai essere un ripensamento. In ATOM Mobility, ci impegniamo a fornire una piattaforma che combini la sicurezza di livello enterprise con la flessibilità di cui gli operatori hanno bisogno per crescere.
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🛴 Avviare un'attività di scooter-sharing richiede molto più che acquistare monopattini e pubblicare un'app. Scegliere la città giusta, selezionare hardware affidabile, pianificare le operazioni e investire in un software scalabile sono elementi fondamentali per costruire un business di mobilità di successo. Questa guida ti accompagna in ogni fase del processo, dalla ricerca di mercato e la scelta del modello di business alla gestione della flotta, all'acquisizione dei clienti e a come gli operatori possono partire in soli 20 giorni.
Lanciare un'attività di scooter-sharing non richiede più milioni in finanziamenti o un team di ingegneri del software. Ciò che un tempo richiedeva anni alle grandi aziende di mobilità, oggi può essere avviato in poche settimane. La sfida si è spostata dalla tecnologia all'esecuzione. Gli operatori di oggi competono sulla base dell'affidabilità, dell'efficienza operativa e della capacità di collaborare con le città anziché aggirarle.
L'opportunità, tuttavia, rimane solida. Secondo il 2025 European Shared Mobility Index, l'Europa ha registrato oltre 640 milioni di viaggi in mobilità condivisa nel 2024, con i monopattini che rimangono uno dei segmenti di mobilità più importanti. Per gli imprenditori che desiderano entrare nel mercato, il vantaggio principale è non dover più costruire tutto da zero. Modelli di business collaudati, hardware maturo e piattaforme software consolidate hanno reso il lancio di un servizio di scooter-sharing molto più accessibile rispetto a pochi anni fa.
Ecco cosa considerare prima di lanciare la tua prima flotta.
Passaggio 1: Scegli la città giusta
Il successo di un'attività di scooter-sharing dipende spesso più dalla città che dai monopattini stessi. Prima di investire nei veicoli, prenditi il tempo necessario per comprendere il mercato locale. La città rilascia permessi per gli operatori di scooter-sharing? Ci sono già concorrenti affermati? La popolazione è abbastanza densa da sostenere frequenti spostamenti brevi? Infrastrutture ciclabili ben sviluppate e reti di trasporto pubblico efficienti possono giocare a tuo favore, creando opportunità per i viaggi del primo e dell'ultimo miglio. La concorrenza non è necessariamente un segnale negativo. Se sono già attivi diversi operatori, di solito significa che esiste una domanda comprovata. La sfida è capire se c'è spazio per un altro servizio e come la tua attività può differenziarsi.
Passaggio 2: Costruisci un modello di business adatto al tuo mercato
Una delle prime decisioni riguarda la modalità di utilizzo del servizio da parte degli utenti. Alcuni operatori scelgono un modello a flusso libero (free-floating), in cui i monopattini possono essere prelevati e parcheggiati ovunque all'interno di un'area di servizio designata. Altri preferiscono sistemi basati su stazioni che richiedono che i viaggi inizino e terminino in punti fissi. Le flotte a flusso libero offrono maggiore flessibilità agli utenti, mentre i sistemi basati su stazioni solitamente garantiscono operazioni più prevedibili, una logistica di ricarica più semplice e meno problemi di parcheggio.
Anche il prezzo merita la giusta attenzione. Molti operatori combinano una tariffa di sblocco con un costo al minuto, mentre altri introducono abbonamenti, pacchetti di corse o pass giornalieri per gli utenti abituali. È inoltre utile definire il tasso di utilizzo target prima di acquistare i veicoli. Una flotta di 200 monopattini con una media di cinque corse al giorno è generalmente un business più sano di una flotta di 500 monopattini con una media di una o due corse.
Passaggio 3: Scegli un hardware che duri nel tempo
L'acquisto dei monopattini è solo una parte dell'investimento. Gli operatori dovrebbero guardare oltre il prezzo d'acquisto e valutare la durata, la capacità della batteria, la resistenza agli agenti atmosferici, i requisiti di manutenzione, la disponibilità di pezzi di ricambio e il costo totale di proprietà su diversi anni.
L'hardware all'interno di ogni monopattino è altrettanto importante. Il tracciamento GPS, il blocco remoto, il monitoraggio della batteria, la diagnostica del veicolo e la protezione antifurto dipendono tutti da una connettività IoT affidabile. Molti operatori più recenti scelgono anche sistemi a batteria intercambiabile perché riducono i tempi di inattività e consentono di sostituire le batterie direttamente in strada, evitando di trasportare i monopattini in magazzino per la ricarica.
Scegliere un hardware che si integri perfettamente con la tua piattaforma software renderà l'espansione molto più semplice in futuro.
Passaggio 4: Seleziona un software in grado di crescere con la tua attività
Il cliente solitamente vede solo l'app mobile, ma il software gestisce quasi ogni aspetto di un'attività di scooter-sharing. Oltre alla prenotazione e ai pagamenti, gli operatori necessitano di strumenti per la gestione della flotta, la definizione dei prezzi, gli abbonamenti, la pianificazione della manutenzione, l'assistenza clienti, l'analisi dei dati, la reportistica e l'amministrazione quotidiana. Man mano che le flotte crescono, gestire questi processi manualmente diventa rapidamente irrealistico. Quando confronti i fornitori di software, guarda oltre l'elenco delle funzionalità. Considera quanto bene la piattaforma si integri con il tuo hardware, se sia possibile aggiungere nuovi tipi di veicoli in futuro e quanta parte del lavoro operativo quotidiano possa essere automatizzata, cosa che altri operatori opinioni sul software.
Piattaforme come il software di vehicle-sharing di ATOM Mobility integrano app per gli utenti, gestione della flotta, pagamenti, flussi di lavoro per la manutenzione e analisi in un unico sistema, consentendo agli operatori di gestire l'attività senza dipendere da molteplici strumenti scollegati.
Passaggio 5: Pensa ai tuoi primi utenti prima del giorno del lancio
Gli operatori di successo solitamente dedicano settimane a preparare le loro prime campagne di marketing prima che la flotta diventi operativa. I programmi di referral possono incoraggiare gli utenti esistenti a invitare amici, mentre le partnership con università, hotel, uffici, complessi residenziali e attività locali aiutano a far conoscere il servizio ai potenziali utenti. Gli sconti introduttivi funzionano spesso bene durante il lancio, ma il successo a lungo termine dipende dal dare alle persone un motivo per tornare anche dopo la fine della promozione.
Passaggio 6: Prepara le tue operazioni prima della prima corsa
Molte aziende di mobilità non falliscono per la scarsa domanda, ma perché le operazioni diventano difficili da gestire man mano che la flotta cresce. Prima del lancio, gli operatori dovrebbero avere procedure chiare per:
- ispezioni dei veicoli
- ricarica e sostituzione delle batterie
- manutenzione e riparazioni
- ribilanciamento della flotta
- assistenza clienti
- segnalazione di incidenti
Vale anche la pena stabilire quando attivare le azioni operative. Ad esempio, a quale livello di batteria un monopattino deve essere ritirato? Quante ore di inattività devono trascorrere prima che un veicolo venga spostato? Quando dovrebbero essere automaticamente rimossi dal servizio i monopattini danneggiati? Rispondere a queste domande in anticipo aiuta a creare operazioni coerenti man mano che l'attività cresce.
Quanto tempo ci vuole davvero per il lancio?
Sviluppare un software di mobilità personalizzato da zero può richiedere facilmente dai 6 ai 12 mesi o più, specialmente quando app mobile, pagamenti, integrazioni IoT e sistemi di gestione della flotta devono essere sviluppati da zero. Inoltre, un software di mobilità personalizzato costa 10 volte di più e potrebbe non essere consegnato in tempo.
L'utilizzo di una piattaforma white-label riduce notevolmente i tempi. Con la piattaforma di vehicle-sharing di ATOM Mobility, gli operatori possono spesso avviare il servizio in soli 20 giorni, a seconda del branding, delle integrazioni hardware, della configurazione dei pagamenti e della preparazione operativa. Questo permette ai fondatori di dedicare meno tempo allo sviluppo del software e più tempo alla preparazione dell'attività stessa.
Avviare un'attività di scooter-sharing non è mai stato così semplice dal punto di vista tecnico, ma il successo a lungo termine dipende ancora dall'esecuzione. Scegliere la città giusta, investire in hardware affidabile, selezionare un software in grado di crescere con l'azienda e stabilire processi operativi solidi ha un impatto molto maggiore rispetto al semplice aumento del numero di scooter. Gli operatori che costruiscono queste basi fin da subito sono solitamente quelli meglio posizionati per crescere negli anni successivi.
Vuoi saperne di più?
Per gli imprenditori che desiderano approfondire, ATOM Academy (https://www.atommobility.com/academy) è una piattaforma di formazione online gratuita creata da esperti del settore della mobilità. Include corsi video pratici che coprono argomenti come:
- Come avviare un'attività di mobilità condivisa
- Best practice per la gestione e la manutenzione della flotta
- Modelli di business e di prezzo
- Marketing, assistenza e acquisizione clienti
- Tutorial sul software di mobilità e panoramiche della piattaforma
- Tendenze del settore e approfondimenti degli esperti
Che tu ti stia preparando a lanciare la tua prima flotta o stia cercando di ottimizzare un'operazione esistente, l'Academy fornisce una guida pratica basata sull'esperienza reale maturata in centinaia di progetti di mobilità in tutto il mondo.



